清香国的高层都清楚孟元直和李巧面对的敌人是谁，西夏人可不是回鹘王那个怂包，他们有战斗到底的习惯。
刚开始的时候，三十余万人势如破竹打了西夏人一个猝不及防，当西夏人在张掖站稳脚跟之后，两方的大军就进入了僵持阶段。
到了这个时候，比拼的就是将士的素质和将领的应变能力，短时间内，清香城还能依靠新军的血气和西夏人打个难解难分。
一旦时间长了，小问题积累成了大问题，最终导致大军溃败。
西夏老将张翰，西夏肃州留守隗明于都是久经阵站的悍将，捉住哈密国军队需要筹粮这个不起眼的小毛病不放，锲而不舍的将这个小毛病最终扩大成战争的胜负手。
寒冬来临的时候，水泉关这个在地图上都找不出来的小城，终于爆发了一场生死攸关的战斗。
孟元直为了打通自己的粮食运输线，就必须占领水泉关并死死的楔在那里等待李巧统领的大军安全撤离之后，方能离开。
李巧大踏步的撤退，张翰，隗明于衔尾追击，且战且退的李巧狼狈不堪的经过水泉关之后，孟元直统领六千大宋悍卒悍然出击，在水泉关城下和西夏老将张翰统领的西夏擒生军血战一场，击退了张翰，后路却被隗明于断开了。
张翰和隗明于不约而同的放弃了继续追击李巧得行动，那一场不分胜负的战斗，让他们明白了一件事，孟元直率领的军队才是这支三十万人的队伍中最精悍的一支。
抱着伤其五指不如断其一指的心态，擒生军将小小的水泉关包围的水泄不通。
到了这个时候，战争对于哈密国来说已经失败了，全面撤出西夏已经成了定局。
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